Cirrus Insight. Salesforce և Gmail ինտեգրում

cirrus պատկերացում

Կոլեգա Քրիս Թեյզեն նշեցինք Cirrus Insight Ֆեյսբուքում պետք է լինի, եթե ձեր ընկերությունը օգտագործում է Google Apps էլեկտրոնային փոստի համար և Salesforce որպես ձեր CRM: Տեսանյութը և սքրինշոթերը դիտելուց հետո ես տեսնում եմ, թե ինչու:

Gmail- ի և Salesforce- ի ինտեգրման առանձնահատկությունները ներառում են.

  • Ձեր Ներարկղում դիտեք Salesforce- ի համատեքստային տեղեկատվությունը - էլփոստը բացելիս Salesforce- ում կտեսնեք ուղարկողի գրառումների նկարների ամփոփ նկարագրություն, ներառյալ բաց և փակ հնարավորությունների և դեպքերի ամփոփ նկարագրություն:
  • Պահպանեք էլփոստերը և հավելվածները Salesforce- ին - ավտոմատ կերպով կապել նամակները կապի և հաշվի գրառումների հետ, օգտագործելով («Արագ ավելացում» կոճակը): Կամ օգտագործեք (Ավելացնել Salesforce կոճակին) ՝ ճշգրիտ նշելու համար, թե ինչպես եք ցանկանում, որ էլփոստը կապ ունենա Salesforce- ում ՝ նույնիսկ նամակները կապելով մաքսային դաշտերի և օբյեկտների հետ: Դուք նույնիսկ կարող եք պահպանել կցորդներ ձեր էլփոստի հետ միասին, ներառյալ Google Drive Փաստաթղթերը: Cirrus Insight- ը նույնիսկ ավտոմատ կերպով կհետևի և կցուցադրի այն էլ-նամակները, որոնք մուտք եք գործել Salesforce:
  • Համաժամացրեք ձեր Google & Salesforce օրացույցերը - ձեր բոլոր միջոցառումները համաժամեցված են Salesforce- ի և Google- ի միջև `կապված իրադարձությունների հետ Salesforce- ի մասնակիցների գրառումներից: Դուք ոչ միայն արձանագրում եք ձեր հանդիպումները, այլ դրանք կապված են նաև այն մարդկանց հետ, ում դուք հրավիրել եք նրանց:
  • Salesforce- ին ավելացրեք կապարներ և կապեր - Cirrus Insight- ը, RingLead- ի հետ, Gmail- ին բերում է էլփոստի ստորագրության կոնտակտների ավտոմատացված գրառում: Cirrus Insight- ում նոր կապ կամ կոնտակտ ստեղծելու ընթացքում հավելվածը ավտոմատ կերպով սկանավորելու է էլ. Փոստի ստորագրությունը և արդյունահանելու է կոնտակտային տվյալները ՝ կապարի կամ կապի ձևը լրացնելու համար:
  • Համաժամացրեք ձեր Salesforce կոնտակտները Google Apps- ի հետ - համաժամեցնել կոնտակտները Salesforce- ից Google Կոնտակտներ և ձեր շարժական սարքեր: Օգտագործողները կարող են Salesforce- ի կոնտակտների խմբեր նշել Google- ի հետ համաժամեցման համար: Salesforce- ից համաժամացված կոնտակտները կկազմակերպվեն ըստ ձեր սահմանած խմբերի և հեշտ կդարձնեն ընտրելու, թե որ կոնտակտներն եք ցանկանում համաժամացնել ձեր շարժական սարքի հետ:
  • Ստեղծեք և փոփոխեք Salesforce գրառումները - ստեղծեք նոր գրառումներ Salesforce- ում, երբ դրանք մուտքագրվեն ձեր մուտքի արկղ: Salesforce- ը միշտ արդիական է, ուստի ստիպված չեք լինի անհանգստանալ հետագայում վերադառնալու և գրառումները թարմացնելու մասին: Դուք կարող եք նաև կառավարել Salesforce- ը անմիջապես Gmail- ից ՝ առկա գրառումների ցանցային խմբագրմամբ:
  • Ստեղծեք Salesforce- ի գործեր Gmail- ից - ստեղծեք, խմբագրեք, կառավարեք, սրեք և նույնիսկ փակեք գործեր անմիջապես Gmail- ից:
  • Ավելացրեք Google Կոնտակտներ Salesforce- ին - պարզել, թե արդյոք ձեր Google Կոնտակտները Salesforce- ում են և ստեղծեք Lead և Contact նոր գրառումներ ձեր Google Կոնտակտների էջից:
  • Salesforce- ի առաջադրանքների ինտեգրում - ստեղծեք, խմբագրեք, հանձնարարեք, կառավարեք և լրացրեք առաջադրանքներ ՝ առանց ձեր մուտքի արկղը թողնելու:
  • Salesforce կաղապարների ինտեգրում Gmail- ի հետ - մուտք գործեք ձեր Salesforce կաղապարներ, միավորեք դաշտերը, խմբագրեք և ուղարկեք դրանք անմիջապես Gmail- ից:
  • Gmail- ի ներսում հարմարեցված կոճակներ - մուտք գործեք և գործարկեք ձեր Salesforce- ի անհատական ​​կոճակները `առանց ձեր մուտքի արկղը թողնելու: Առաջարկներ և փաստաթղթեր ստեղծեք և աշխատաշուկայի կանոններ գործարկեք Gmail- ից:
  • Անվճար գիտաժողովի զանգեր Gmail- ից - Cirrus Insight- ը UberConference- ի հետ բերում է տեսողական և անվճար գիտաժողովի զանգեր Gmail- ից: Սկսեք խորհրդակցական զանգ և Cirrus Insight- ը կավելացնի ամբողջ տեղեկատվությունը `զանգը գրանցելու համար: Այն ամենը, ինչ դուք պետք է անեք, խփել save- ն է

Մեկ մեկնաբանություն

  1. 1

    Շնորհակալություն գլուխ տալու համար Դուգին: Մենք որոշ ժամանակ օգտագործում ենք Cirrus- ը FlexPAC- ում և դա անչափ օգնում է մեր Salesforce- ի ընդունմանը: Մենք տեխնիկապես խելացի աշխատուժ չունենք, ուստի նրանց Salesforce- ի փորձը ավելի մաքուր և ավելի հեշտ տեղավորելու սովորական աշխատանքային հոսքի մեջ դնելու որևէ ձև մեզ համար գումարած է: Քանի որ մենք չենք մասնակցում Salesforce- ի Ձեռնարկությունների խմբագրությանը, որն ունի Cirrus (զուգորդված Right On Interactive- ի հետ), մեզ նաև թույլ է տվել ներքին գործերում կատարել բավականին հիանալի բաներ, որոնք այլ կերպ չէինք կարող հասնել:

Ինչ եք կարծում?

Այս կայքը օգտագործում է Akismet- ը սպամի նվազեցման համար: Իմացեք, թե ինչպես է ձեր տվյալները մշակվում.